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外高B股:"16外高01"公司债券转售的第一次催告公告 北京摇号资格

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:177

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转售代码:100938

转售缩写:ForeignHighResale

回销售价格:100元/张

转售申请期限:2019年3月25日至2019年3月27日

转售基金发行日期:2019年4月29日

债券利率是否进行了调整:特殊调整提示:

1.根据《上海外高桥集团股份有限公司招股说明书2016年公司债券公开发行(阶段)》1)"(以下简称"投标说明书"),发行人可以选择提高票面利率的选择,上海外高桥集团有限公司(以下简称"以下简称"公司","发行人")有权获得A股股份有限公司公开发行的2016年公司债券(第一批)(债券的简称为"16外高01",债券代码:136404,在存在的第三年末确定是否增加两年期债券的票面价值。根据公司的实际情况和当前的市场环境,公司决定将当前债券的票面利率提高4个基点,即在债券存续期为两年后,当前债券的票面利率为两年。%,有效期固定为两年。

2.根据《募集说明书》,发行人在公告是否提高本期债券的票面利率后,债券持有人有权选择回售。将注册以面值卖回持有给发行人的全部或部分当前债券,或者放弃投资者的出售和继续持有当前债券的权利。

3,"16外高01"债券持有人可以按照本公告的规定,在转售申报期内(2019年3月25日至2019年3月27日)回售全部或部分持有的"16外高01"债券。如果在转售申报期内未作任何申报,则视为已放弃转售选择权,继续持有当期债券,并接受上述关于提高"16外高01"票面利率的决定。"。

4.一旦确认了"16外高01"债券持有人的回购声明且无法撤销,则相应的债券将被冻结以进行交易,直到回购完成后相应的债券被取消为止。

5.本次转售等同于"16外高01"债券持有人第三次计息年度(2019年4月27日)的还款日期,以100元/张的价格出售了"16高高01"债券。Waigao01"债券的价格。请持有"16Waigao01"债券的持有者仔细判断转售的风险。

6.本公告仅简要解释与"16Waigao01"债券持有人的购回申请有关的事项,并不构成建议退还"16Waigao01"债券持有人的建议。想要了解债券回购详情的人士,请参阅上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关文件。

7.转售资金的释放日期是指公司向本次已经有效宣布转售的"16外高01"持有人支付本金和当期利息的日期,即是,"16Waigao01"",该债券的第三个计息年付息日(2019年4月27日)。

特此宣布公司关于"16Waigao01"投资者转售安排的公告,如下所示:

1.当前债券的基本信息

1.发行人:上海外高桥集团有限公司

2.债券名称:上海外高桥集团有限公司。,Ltd.公开发行了2016年公司债券(第一阶段)。

3.债券的简称和代号:债券的简称为"16Waigao01",债券代号为"136404"。

4发行规模:7.5亿元人民币5.面额:100元人民币

6.票面利率:本期债券的票面利率为3.46%,票面利率为3.4%。前3年的当前债券利率是固定的持续时间在期限的第三年末,公司可以选择调整票息率,债券期限后2年的年票息率,债券期限的前3年的年票息率加上持续时间2之后,公司调整的基点年份是固定的。

7.债券到期日:债券的到期日为5年,发行人可以选择在第三年末提高票面利率,而投资者可以选择回售。

8.发行人有权调整票息率选项:发行人有权决定在债券的第三年末是否提高债券未来两年的票息率。担保期。发行人将在第三次利息的付息日之前的第20个交易日,在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布有关是否提高本期债券的票面利率以及增加幅度的公告,其中-担保期间的轴承年。如果发行人不行使提高利率的权利,则债券其后到期的票面利率将保持不变。

9.债券持有人的回购选择:发行人发布是否提高本期债券的票面利率和涨幅的公告后,投资者有权选择有效期第三的债券债券。每一计息年度的投资者应当在注册登记期内进行转售,并将当期持有的全部或部分债券以面值出售给发行人。债券第三个计息年度的付息日为转售的支付日,发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构的有关业务规定完成转售的支付。。

10.本金和利息的偿还期限和方法:当前的公司债券每年支付利息,到期时偿还本金一次。利息每年支付一次,最后一个利息期与本金一起支付。债券的本金和利息支付将按照债券登记机构的有关规定列出,本金和利息的支付具体事项应当按照债券登记机构的有关规定处理。

11.起息日:2016年4月27日。

12.付息日:2017年至2021年,每年的4月27日为上次利息计算的付息日。年。如果投资者行使回售选择权,则该部分债券的利息支付日期将为2017年至2019年的每年4月27日。(如法定假日或休息日,则将推迟至此后的第一个交易日;在延迟期内支付的利息将不会产生额外的利息)。

13.赎回日期:本期债券的赎回日期为2021年4月27日。如果投资者行使回购选择权,则该部分债券的赎回日期为4月。2019年2月27日。(如果是法定假日或休息日,则将其推迟到此后的第一个交易日;在推迟期间支付的利息将不收取额外的利息)。

14.利息登记日:本次债券的利息登记日应当按照登记机构的有关规定办理。在利息登记日收市后进行登记的当期债券持有人,有权享有当期债券利息登记日的应计利息年。兴趣。

15.支付金额:在本期债券的利息支付日支付给投资者的利息金额是投资者在利息登记日之日所持有的本期债券的总面值。以及相应的面值年利率的乘积;赎回日支付给投资者的本金和利息金额,是投资者在赎回登记日收市时所持有的最后一批债券的本金和所持有债券的总面值的本金。

16.担保人和担保方式:本期公司债券发行不提供担保。

17.信用评级和信用评级机构:经过NewCenturyRatings的综合评估,发行人的主要信用等级为AAA,当前债券的信用等级为AAA;2017年6月22日,新世纪评级发布《2016年公司债券追踪评级报告》,维持AAA的企业信用等级,维持AAA的企业债券信用等级,评级前景稳定;于2018年6月22日,新世纪评级以外高桥有限公司提供的经审计报告为基础.2017年财务报表,2018年第一季度未经审计的财务报表以及相关经营数据发布了后续评级报告,维持了公司的实体信用等级为AAA,维持公司债券的信用等级为AAA,评级前景稳定。

18.上市时间和地点:本期债券于2016年6月1日在上海证券交易所挂牌交易。

19.保荐人,主承销商,债券受托人:当前债券由主承销商承销,以组织承销小组并通过承销来承销余额。本期债券的主承销商为中国证券股份有限公司,海通证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司;本期债券的发行人是中国国际金融公司。该债券的受托人是中国证券股份有限公司。20,登记,托管,委托债券分红,赎回机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国证券登记结算有限责任公司")。"CSDC上海分公司")。

21.税收提示:根据国家有关税收法律法规,在这段时期内,投资者应为投资而支付的税款应由投资者承担。

2.当前债券的利率调整

1.根据招股说明书,当前债券的期限为5年,发行人可以选择提高票面利率在第三年末,投资者可以选择回售。当前债券的票面利率为3.46%,在债券存续期的前三年固定。发行人有权决定在债券有效期的第三年末是否调整债券未来两年的票面利率速度。

2.期限届满前3年(2016年4月27日至2019年4月26日)的债券票息率为3.46%。在期限的第三年末,根据当前的市场环境,公司决定将当前债券的票面利率提高4个基点,即将当前债券的票面利率提高2年(4月债券的期限为3.50%,且期限为2年(固定期限为2019年27日至2021年4月26日)。

3.本期债券转售的实施办法

1,转售代码:100938

2,转售缩写:国外高??价转售

4,转售价格为100元/张(不含利息)。以10张纸(即面值1000元)作为转售单位,转售金额必须是1000元的整数倍且不少于1000元。

5.转售登记方式:债券持有人可以选择在转售申报期内将持有的全部或部分债券回售给公司,并通过上海证券交易所的交易系统进行转售。可以在同一天撤回声明,市场收盘后一旦确认退货声明,就无法取消。如果当天的声明不成功,或者尚未声明要转售的债券余额,则可以在第二天继续转售声明(限于转售声明期)。相应的债券将被冻结交易,直到实施回售后相应的债券被注销为止。

6.选择回售的债券持有人必须在转售申报期内进行注册。未在期限内完成转售登记手续的,视为债券持有人放弃转售,并同意继续持有该债券。债券。

7.赎回部分债券的赎回日期:2019年4月27日,发行人委托中海发展上海分公司对已登记转售的债券持有人进行赎回。

8.风险提示:投资者选择回售,等同于以100元/张(不含利息)的价格卖出"16高01"。投资者参与回售可能会带来损失。如果出现损失,请"16外高01"债券的持有人仔细判断回售的风险。

4.部分债券回购的支付方式

1.转售资金的发行日期:2019年4月29日。

2.一些从2018年4月27日至2019年4月26日,卖回的债券享有利息,年票息率为3.46%。每手债券(面值人民币1,000元)将支付利息人民币34元.60元(含税),个人投资者和证券投资基金债券持有人扣除税后每手债券的实际利息为27.68元;扣除税收后,非居民企业(包括QFII,RQFII)每手实际获得的利息。手债券支付的利息为27.68元。

3.付款方式:发行人将根据中国结算公司上海分公司的登记结果,支付本期债券回售的本金和利息。回购资金将由中海发展上海分公司清算。系统进入由投资者开立的证券公司的注册公司准备金账户,证券公司在转售资金到账之日将资金转入证券公司的投资者资本账户。

5.转售价格

根据招股说明书中的有关协议,转售价格为债券的票面价值(100元/张)。

六。退货申报期限

2019年3月25日至2019年3月27日。

VII。转售申报期内的交易

"16外高01"将在转售申报期内继续交易;转售声明中确认的债券将在转售声明当天关闭。之后将被冻结。

8.转售申请程序

1.宣布要回购的"16外高01"债券持有人应在2019年3月25日至2019年3月27日之间发行。每日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上海证券交易所交易系统进行转售申报,申报代码为100938,申报方向为卖出,转售申报不能为一旦确认撤销,相应的债券将被冻结交易,直到转售后相应的债券被注销为止。在转售资金释放之日之前,如果司法冻结或扣除,债券持有人的转售申报业务将失效。

2,"16Waigao01"债券持有人可以申请回购他们所持有的有权回购的全部或部分债券。如果"16Waigao01"债券的持有人在本次回购声明发布之日未作任何声明,则视为无条件放弃回购期权。

3.对于"16外高01"债券持有人的有效转售声明,公司将委托注册机构在当年的利息支付日(2019年4月27日)执行其资金清算系统。)清算和结算。

九。实施转售的时间表

时间事项有关调整当前债券票面利率的公告于2019年3月15日发布。有关转售的公告于2019年3月18日发布。转售于2019年3月18日发布。出售的第一笔信息公告于2019年3月19日发布出售的第二笔信息公告于2019年3月20日发布出售的第三笔信息公告于2019年3月25日至2019年3月发布27日本第二次转售声明期。关于转售申请状态的公告将在2019年3月29日发布。关于转售结果的公告将在2019年4月26日发布。在4月发行转售资金的利息支付日期/日期。2019年2月29日,有效声明"16外高01"完成了资金的清算和交付

10.风险警告及相关处理

1.该交易等效于"16外高01"的持有人债券期限在第三个计息年度的付息日(2019年4月27日),"16外高01"债券的发行价格为100元/张(净价)。要求"16外高01"的持有人做出谨慎的判断,并就是否行使转售选择权做出独立的决定。本公告并不构成有关在当前期间是否对债券持有人行使转售选择权的建议。

2.上海证券交易所对公司债券实行"净价交易和全价结算",即以净价宣告和交易"16外高01",并将交易总金额价格和应计利息作为结算价格。

11.本次转售中支付的利息所缴纳的所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税法法规和文件规定,债券的个人投资者(包括证券投资基金的债券持有人)应为公司债券缴纳个人所得税。在此期间,债券利息的个人所得税将由赎回机构代扣代缴,并直接支付给赎回机构所在的税务机关。支付。本期债券的个人利息收入征收情况说明如下:

investors(1)纳税人:本期债券的个人投资者;

(2)税收对象:当期债券

(3)税率:利息金额的20%;

(4)税收链接:个人投资者在支付机构获得利息,赎回机构一次性扣除;

(5)预提款和付款代理人:负责本期债券利息支付的每个赎回机构。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他有关税收法规和文件,持有流动债券的居民公司应自行缴纳债券利息所得税。。

3,对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义与《中华人民共和国企业所得税法》相同),按照《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国》及其实施,《非居民企业所得税来源》暂扣缴纳管理暂行办法(国税发〔2009〕3号)和《关于暂扣缴纳有关问题的通知》《关于向QFII支付股利,股利和利息的中国居民企业的企业所得税问题》(国税函〔2009〕47号)等。缴纳10%的企业所得税。CSDC上海分公司将按10%的税率预扣有关非居民企业的上述企业所得税,并向非居民企业发行债券税后利息,该税款退还给债券发行人,然后债券发行人向当地税务机关付款。

12.本期债券回购的有关机构

1,发行人

名称:上海外高桥集团有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路889号

地址:上海市浦东新区周海路999号森兰国际大厦B座15-16楼

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法律代表:刘红

联系人:陈小青

电话:021-51989181

传真:021-51980850

2,主承销商

名称:中国证券建设投资证券股份有限公司

地址:朝阳区安里路66号4号楼,北京

地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北楼2203室

法律代表:王长青

项目负责人:周伟

联系人:周伟

电话:021-8805811

传真:021-8808151

3.联合负责人承销商

(1)名称:海通证券股份有限公司

地址:上海市广东路689号

法人代表:王开国

项目负责人:李一峰,陆晓静

项目团队成员:李婷,刘磊

电话:010-88027267

传真:010-88027190

(2)名称:兴业证券股份有限公司

地址:福建省福州市湖东路268号

法定代表人:兰蓉

项目负责人:王凯

项目组成员:李根

电话:021-338565454

传真:021-38565905

4.托管人名称:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:新浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼上海市地区

电话:021-68870587

传真:021-58888760

特此宣布。

上海外高桥集团有限公司

2019年3月18日

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